La plateforme nouvelle génération pour préparer les transmissions patrimoniales.
Hérit+ aide les notaires, CGP et avocats fiscalistes à transformer le rendez-vous de transmission en rendez-vous de décision : dossiers structurés, scénarios comparés, restitution pédagogique, données hébergées en France.
Famille Exemple — données fictives
Exemple fictif · aperçu de démonstration
Pour les professionnels de la transmission patrimoniale.
Hérit+ s'adresse aux professionnels qui accompagnent les familles, les dirigeants et les patrimoines dans leurs décisions de transmission.
Notaires
Préparer les rendez-vous de transmission, comparer plusieurs scénarios successoraux et disposer d'un support clair pour accompagner la décision du client.
Conseillers en gestion de patrimoine
Anticiper les enjeux patrimoniaux, structurer les informations clés et préparer des échanges plus efficaces avec les autres professionnels du dossier.
Avocats fiscalistes
Appuyer les stratégies de transmission sur des hypothèses structurées, des scénarios lisibles et une restitution exploitable dans les dossiers complexes.
La transmission patrimoniale se prépare rarement avec une vision simple, complète et comparable.
Les dossiers de transmission rassemblent des informations familiales, patrimoniales, fiscales et documentaires souvent dispersées. L'enjeu n'est pas seulement de calculer : il faut préparer les hypothèses, comparer les options, expliquer les conséquences et aider le client à arbitrer.
“Quand la transmission n'est pas préparée, la succession peut être subie.”
- Informations familiales, patrimoniales et fiscales dispersées
- Hypothèses difficiles à comparer rapidement
- Enjeux civils, fiscaux et familiaux imbriqués
- Besoin d'un support clair pour le rendez-vous
- Le professionnel doit rester au centre de la décision
Transformez le rendez-vous de transmission en rendez-vous de décision.
Hérit+ permet de centraliser les informations utiles, structurer les hypothèses, comparer les scénarios et préparer une restitution claire avant le rendez-vous. Le professionnel gagne du temps de préparation, tout en conservant la maîtrise de l'analyse, des arbitrages et de la relation client.
Une méthode structurée pour passer du dossier patrimonial à la décision.
Centraliser. Qualifier. Comparer. Restituer.
Regrouper les informations familiales, patrimoniales, fiscales et documentaires dans un dossier structuré.
Identifier les informations manquantes, les hypothèses clés et les points d'attention du dossier.
Mettre en regard plusieurs scénarios de transmission : impacts patrimoniaux, fiscaux, familiaux et opérationnels.
Générer un support clair pour le rendez-vous : synthèse, comparaison, plan d'actions et restitution pédagogique.
Les fonctionnalités essentielles pour préparer une transmission avec méthode.
Famille, patrimoine, donations, documents, informations clés et points manquants réunis dans un espace de travail clair.
Visualisation de plusieurs options de transmission pour faciliter l'arbitrage professionnel sur les impacts patrimoniaux et fiscaux.
Un support clair pour expliquer au client les conséquences des choix envisagés, sans exposer la mécanique de calcul.
Une liste d'actions à mener par le professionnel et par le client pour avancer concrètement sur le dossier de transmission.
Hypothèses visibles, règles utilisées, données structurées et versionnement du raisonnement pour un suivi rigoureux.
Hérit+ ne remplace pas l'expertise du professionnel : la plateforme l'aide à préparer, comparer et restituer plus efficacement.
Une plateforme simple pour des choix clairs.
Les visuels présentés sont des exemples fictifs et partiels permettant de comprendre l'expérience utilisateur.
Les captures présentées sont des exemples fictifs destinés à illustrer le parcours utilisateur. La démonstration complète est réservée aux professionnels intéressés par un pilote.
Des données sensibles, une exigence de confidentialité.
Hérit+ est conçu pour traiter des informations patrimoniales et familiales sensibles. La plateforme vise un hébergement des données en France, une gestion rigoureuse des accès, une traçabilité des traitements et une architecture pensée pour la confidentialité des dossiers.
Une plateforme née d'une exigence de méthode, de rigueur et de transmission.
Hérit+ est né d'un constat simple : les décisions de transmission patrimoniale mobilisent des enjeux techniques, familiaux et humains majeurs, mais les outils de préparation et de restitution restent encore fragmentés.
Le projet est porté par un fondateur issu de plus de 25 ans d'expérience dans une grande administration publique française, habitué à structurer des situations complexes, coordonner des acteurs multiples et sécuriser des décisions à fort enjeu. Hérit+ transpose cette exigence de méthode au service des professionnels de la transmission patrimoniale.
Un projet pensé avec les exigences des professionnels du patrimoine.
Un parcours complet et fonctionnel, visible sur rendez-vous avec des données fictives.
Conçu avec et pour les notaires, CGP et avocats fiscalistes. Le conseil reste humain.
Architecture pensée pour la souveraineté et la confidentialité des dossiers patrimoniaux.
4 étapes claires : Centraliser, Qualifier, Comparer, Restituer. Une méthode, pas un outil générique.
Une restitution pédagogique complète, illustrant le niveau de qualité attendu en pilote.
Un échange personnalisé avec les professionnels intéressés par un accès pilote anticipé.
Questions fréquentes
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Échangeons sur vos pratiques de préparation des dossiers de transmission et sur la manière dont Hérit+ peut s'intégrer dans votre accompagnement patrimonial.